【数读年报】 曾经璀璨的钻石，暂时可能已黯淡。 这个比喻是指广东农信系统。野叔感觉，它的标识图案就是个钻石形状；尽管现在几个“分家”出去的农商银行集团换了其他LOGO，但毕竟原来是一家。 这个比较是将其与浙江农信相比。首先是资产规模，2023年广东农信总资产5.36万亿元（含深圳农商银行7423亿元），其中贷款2.92万亿元（含深圳农商银行3862亿元）；浙江农信管理总资产达到5.97亿元，其中贷款余额3.40万亿元；在一定时期前，广东农信的资产规模一直是全国农信系统中最大的。至于资产质量就更不及浙江农信（相关详情可参见本号文章《浙江：33家农商银行，经营情况比较》）。 根据经营信息公开披露的情况，野叔选取了广州、深圳、东莞、顺德、南海、中山、佛山、江门、惠州、珠海、肇庆、博罗、台山、开平、四会、梅州、雷州、五华、河源、连州、东源、丰顺、大埔、陆河等24家农商银行为样本，进行具体比较分析。

（附图1）存贷增长比较 第一，存款增长比较。据广东省联社公开披露的《2023年年度报告》数据，2023年末广东农信系统81家农商银行（不含深圳）存款余额3.57万亿元，同比增长5.33%，同期广东省本外币存款同比增长8.9%。深圳农商银行存款余额5670.6亿元，同比增长9.27%，同期深圳市存款同比增长8.1%。 24家样本（含深圳）存款余额合计33405.3亿元，同比增长5.98%。其中有5家机构存款同比下降，降幅最大的2家分别是东源农商银行-10.09%，陆河农商银行-2.57%。前者一定程度上受到县域环境的影响，2023年东源县的存款余额190.35亿元，同比增长-0.5%；后者则略有不同，同期陆河县各项存款同比增长0.7%。 存款增幅最大的2家机构分别是珠海农商银行14.47%，四会农商银行10.17%（各行详情见附图2）。存款规模最大的广州农商银行同比增长只有4.03%，略低于系统平均水平。

（附图2） 第二，贷款增长比较。2023年末，广东农信系统（不含深圳）贷款余额2.53万亿元，同比增长7.14%；同期广东省本外币贷款同比增长9.6%。深圳农商银行贷款余额3862.2亿元，同比增长9.07%，同期深圳市各项贷款同比增长8.3%。 24家样本（含深圳）贷款余额合计24516.47亿元，同比增长加权平均值7.10%。贷款增幅最高的2家机构分别是珠海农商银行12.34%，五华农商银行10.21%（各行详情见附图3）。 贷款增幅相对最低的2家机构分别是博罗农商银行1.91%，连州农商银行1.00%。同期，博罗县各项贷款余额1165亿元，同比增长16.7%（连州市贷款增速暂未查询到）。贷款规模最大的广州农商银行，同比增长5.59%，明显低于全系统平均水平。

（附图3）贷款质量比较 2023年末，广东省银行业机构不良贷款余额2356.63亿元，比上年末增加661.63亿元；不良率1.35%，比上年末上升0.28个百分点。 23家样本机构（不含博罗）不良贷款余额合计342.2亿元，比上年末增加33.9亿元；不良率加权平均值1.41%，比上年末上升0.05个百分点。 其中，不良率相对最低的2家机构分别是开平农商银行0.81%，四会农商银行0.89%（各行详情见附图4）。相对最高的2家机构分别是广州农商银行1.87%，雷州农商银行2.44%。 值得指出的是，尽管23个样本的不良率中只有雷州农商银行一家高于2%，但是从披露了关注类贷款数据的看，至少有5家机构关注率在5%以上。例如，肇庆农商银行关注类贷款27.04亿元，关注率8.28%；丰顺农商银行关注率7.80%，上市机构广州农商银行关注率6.25%。

（附图4）盈利能力比较 第一，营业收入增长情况。2023年度，广东农信系统（不含深圳）实现财务收入1666.11亿元，比上年减少21.08亿元，同比增长-1.25%。深圳农商银行实现营收145.64亿元，同比增长5.96%。 23个样本机构（不含博罗）实现营收合计826.99亿元，同比增长加权平均值-5.23%。在13家营收同比下降的机构中，降幅最大的2家机构分别是广州农商银行-19.48%，惠州农商银行-14.78%（各行详情见附图5）。

（附图5） 第二，利润总额增长情况。2023年度，广东农信系统（不含深圳）实现经营利润和账面利润分别515.23亿元和291.48亿元，与上年相比分别减少30.68亿元和33.81亿元，同比增长分别为-5.62%和-10.39%。深圳农商银行利润总额同比增长3.98%。 需要说明的，24个样本（含博罗）分析比较的是“利润总额”口径。2023年度，上述样本实现利润总额307.6亿元，比上年减少38.65亿元，同比增长-11.16%。 其中降幅最大的3家机构分别是东源农商银行-84.83%，连州农商银行-74.69%，梅州农商银行-57.81%。广州农商银行利润总额比上年减少15.98亿元，同比下降35.42%（各行详情见附图6，鉴于河源农商银行上年利润总额为负数、2023年为正数，图中予以剔除）。 2023年度，梅州农商银行的营收已经同比下降，加上计提信用减值损失增幅较大，导致利润总额只有8986万元，比上年减少12314万元，同比增长-57.81%。 与梅州农商银行相似的是，上述样本整体利润总额下降幅度明显比营收降幅更大，主要原因就是在资产质量出现劣变趋势后，计提的减值损失同比增加较多，进一步挤压了利润空间。

（附图6）野叔的结语 是谁，是谁？让曾经璀璨的钻石“蒙尘”？即使是个外人也多少有所耳闻，例如从“周与王”到“王与易”，再到最近的“卓”。当然广东农信内部人士应该更加清楚。近年面临大行下沉、城行下乡，正是急需“领头雁”带领大家振翅高飞的关键阶段，然而，野叔就不多说了。 事业成败，关键在人。所以，当前按照“三个过硬”的标准锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍，对于各地农信系统来说都显得格外重要、格外迫切。 野叔相信，广东农信这颗钻石未来一定会再度熠熠生光。