脱口秀主持人莫妮卡·布朗采访了一位严重毁容的女性，她是万圣夜大屠杀的唯一幸存者。布朗提到凶手的尸体“小丑亚特”，从停尸房消失，代表凶手疑似还活着。然而，毁容的女人坚称自己目睹了对方的死。录影结束后，莫妮卡侮辱女人的容貌，随后女人攻击莫妮卡并挖出了眼睛。

万圣节之夜，塔拉和黛温这对朋友参加完万圣节派对后准备开车回家，塔拉坚持不让醉醺醺的黛温驾驶，同时发现远处有一个小丑装的陌生男人。小丑亚特跟着她们到一家披萨店，令塔拉感到不适。过了一会，老板发现亚特把自己的粪便涂满了厕所的墙壁而生气地将对方赶出店里。塔拉和黛温发现车子的一颗轮胎被划破，于是致电给塔拉的妹妹薇琪来接应。等待期间，塔拉要求除虫工人迈克进入一间废弃公寓中上厕所。一进去，塔拉遇到了一个奇怪的猫夫人（英语：Cat lady）（此指年老单身妇女），对方将一个洋娃娃当成自己的婴儿。亚特回到披萨店杀死并肢解了老板和一名员工，随后又回到车上绑架黛温。

塔拉很快在公寓楼内遇到了亚特，被对方追到了车库并遭手术刀刺伤。她尝试提醒迈克，但亚特迷昏了她。塔拉被绑在椅子上醒来后，亚特拉开眼前的布帘，显示黛温被倒吊，并在塔拉面前用手锯将黛温锯成两半。塔拉逃脱并反抗，但亚特拔出手枪将她射杀。猫夫人目睹了这一幕，恳求迈克报警。迈克将她当成疯子，但随后亚特用铁锤打晕了他。猫夫人发现亚特抱走了自己的“婴儿”，恳求对方还来；她尝试通过拥抱来表达对亚特的母爱。

薇琪开车来接姐姐及其朋友，但被亚特用手机简讯引诱到地下室，被黛温的尸体吓坏。薇琪误将亚特当成受伤的塔拉，并发现了遭重创的猫夫人；亚特戴着猫夫人的头皮和乳房追着薇琪。迈克的同事前来找他，但被亚特斩首。薇琪趁机逃脱，但发现塔拉的尸体时陷入悲伤，亚特利用一条绑着剪刀的九尾鞭袭击她，但迈克突然出现打昏亚特。两人逃跑并拨打911求救，但亚特杀死了迈克。薇琪躲进车库，亚特则开着一辆皮卡冲进门并重创对方。当薇琪无助躺地时，亚特开始吃她的脸。此时，警察赶来，但在警察出手逮捕前，亚特用手枪饮弹自尽。

亚特的尸体连同已故受害者的尸体一起被送往太平间。当法医解开亚特的尸体袋时，太平间内突然受到神秘力量干扰，亚特复活并杀了法医。一年后，薇琪康复出院；证明原来她便是一开始接受采访的毁容女。